Au village, les enfants créent des poupées avec de vieilles plumes, des bouts de rafia ou encore des morceaux de calebasses cassées.

Et quand la nuit tombe, les poupées deviennent marionnettes. Un spectacle d'ombres est organisé.

Mais Karaba la Sorcière va envoyer un spectateur pas comme les autres...

Auteurs : Michel Ocelot d'après une idée originale de Anne-Lise Koehler
Illustrations de Michel Ocelot avec Christel Boyer, Sylvie Moureaux-Néry et Marianne Lebel
Editeur : Milan
Langues : français, italien